Serviços financeiros · Consultivo

Portfolio Review Appointment Scheduling

Mantenha o calendário de revisão do consultor completo e dentro do cronograma de acordo com a cadência acordada de cada cliente.

Aplicativos que isso precisa

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração
Tronco SIP Encaminhe chamadas recebidas e efetuadas através do seu sistema telefônico. Conectar durante a configuração
Calendário da filial Disponibilidade de API de calendário, DMS ou CSV/Planilha Google. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Rastreia a cadência de revisão acordada de cada cliente por meio do CRM e entra em contato proativamente para agendar, por voz (Twilio, 3CX, RingCentral ou um tronco SIP direto da operadora).
  2. Envia materiais pré-reunião que o consultor deseja revisar com antecedência.
  3. Confirma o compromisso e envia lembretes antes dele.
  4. Lida com o reagendamento sem problemas, se necessário, gravado no calendário, sem deixá-lo cair completamente.

Fontes de dados

Dados de cadência de revisão do cliente CRM Calendário do consultor

O que ele visa

  • Clientes agendados de acordo com a cadência acordada Alvo 92%
  • Avaliações concluídas dentro de 30 dias da meta de cadência Alvo 88%