Usługi finansowe · Doradczy

Portfolio Review Appointment Scheduling

Dbaj o to, aby kalendarz recenzji doradcy był zapełniony i zgodny z harmonogramem, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z każdym klientem.

Aplikacje, których to potrzebuje

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji
SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez system telefoniczny. Połącz się podczas konfiguracji
Kalendarz oddziałowy Dostępność z poziomu API Kalendarza, DMS lub arkusza CSV/Google. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Śledzi uzgodnioną częstotliwość recenzji każdego klienta za pośrednictwem CRM i aktywnie kontaktuje się z harmonogramem za pośrednictwem głosu (Twilio, 3CX, RingCentral lub bezpośrednio przez operatora SIP trunk).
  2. Wysyła materiały przed spotkaniem, które doradca chce wcześniej przejrzeć.
  3. Potwierdza wizytę i wysyła przed nią przypomnienia.
  4. W razie potrzeby bezproblemowo radzi sobie z zmianą harmonogramu, zapisaną w kalendarzu, nie pozwalając na całkowite porzucenie.

Źródła danych

Dane dotyczące częstotliwości przeglądu klienta CRM Kalendarz doradcy

Co jest celem

  • Klienci zaplanowani zgodnie z ustaloną częstotliwością Cel 92%
  • Przeglądy zakończone w ciągu 30 dni od docelowej kadencji Cel 88%