Servizi finanziari · Consultivo

Portfolio Review Appointment Scheduling

Mantieni il calendario delle revisioni del consulente pieno e nei tempi previsti in base alla cadenza concordata di ciascun cliente.

App di cui hai bisogno

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione
Tronco SIP Instrada le chiamate in entrata e in uscita attraverso il tuo sistema telefonico. Connettiti durante la configurazione
Calendario delle filiali Disponibilità da API di calendario, DMS o CSV/foglio Google. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Tiene traccia della cadenza di revisione concordata di ciascun cliente tramite il CRM e contatta in modo proattivo la pianificazione, tramite voce (Twilio, 3CX, RingCentral o un trunk SIP diretto dall'operatore).
  2. Invia materiale pre-riunione che il consulente desidera rivedere in anticipo.
  3. Conferma l'appuntamento e invia promemoria prima dell'appuntamento.
  4. Gestisce la riprogrammazione senza problemi, se necessario, scritta nel calendario, senza lasciarla cadere del tutto.

Origini dei dati

Dati sulla cadenza di revisione del cliente CRM Calendario dei consulenti

A cosa mira

  • Clienti programmati secondo la cadenza concordata Bersaglio 92%
  • Revisioni completate entro 30 giorni dall'obiettivo di cadenza Bersaglio 88%