Services financiers · Consultatif

Portfolio Review Appointment Scheduling

Gardez le calendrier d'examen du conseiller complet et dans les délais, selon la cadence convenue par chaque client.

Applications dont cela a besoin

GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration
Jonc SIP Acheminez les appels entrants et sortants via votre système téléphonique. Se connecter pendant la configuration
Calendrier des succursales Disponibilité depuis l'API Calendar, DMS ou une feuille CSV/Google. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Suit la cadence de révision convenue de chaque client via le CRM et contacte de manière proactive pour planifier, via la voix (Twilio, 3CX, RingCentral ou une liaison SIP directe avec l'opérateur).
  2. Envoie les documents préalables à la réunion que le conseiller souhaite examiner à l'avance.
  3. Confirme le rendez-vous et envoie des rappels avant celui-ci.
  4. Gère la reprogrammation en douceur si nécessaire, écrite dans le calendrier, sans la laisser tomber complètement.

Sources de données

Données de cadence d'examen des clients CRM Calendrier des conseillers

Ce qu'il cible

  • Clients programmés selon leur cadence convenue Cible 92%
  • Examens effectués dans les 30 jours suivant l'objectif de cadence Cible 88%