שירותים פיננסיים · מְיָעֵץ

Required Minimum Distribution (RMD) Reminder

הזכירו ללקוחות הזכאים את מועד ההפצה המינימלי הנדרש.

אפליקציות שצריך

מערכת אפוטרופוס / חשבון פלטפורמת תיווך/אפוטרופוס המחזיקה בנכסי לקוחות - יתרות, סוג חשבון, נתוני RMD. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

מזהה לקוחות עם דרישת RMD לשנה הנוכחית בהתבסס על סוג חשבון וגיל, באמצעות מערכת האפוטרופוס.
שולח תזכורת הרבה לפני המועד המסביר את הדרישה בשפה פשוטה, מבלי לחשב או להמליץ על סכום הפצה ספציפי.
מתאם את החלוקה עם היועץ/אפוטרופוס ברגע שהלקוח מאשר.
מאשר את השלמה לפני המועד האחרון, ומסמן כל לקוח שלא פעל כאשר המועד מתקרב.

נתוני סוג/גיל חשבון האפוטרופוס כללי המועד האחרון של RMD