Servicii Financiare · Consultativ

Required Minimum Distribution (RMD) Reminder

Amintiți clienților eligibili termenul minim de distribuție necesar.

Aplicații de care are nevoie

Custode / Sistem de cont Platformă de brokeraj/custode care deține activele clienților — solduri, tip de cont, date RMD. Conectați-vă în timpul configurării
E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Identifică clienții cu o cerință RMD pentru anul curent, pe baza tipului de cont și a vârstei, prin intermediul sistemului custode.
  2. Trimite un memento cu mult înainte de termenul limită care explică cerința într-un limbaj simplu, fără a calcula sau recomanda o anumită sumă de distribuire.
  3. Coordonează distribuția cu consilierul/custodele odată ce clientul confirmă.
  4. Confirmă finalizarea înainte de termenul limită și semnalează orice client care nu a acționat pe măsură ce termenul limită se apropie.

Surse de date

Datele privind tipul/vârsta contului de custode Reguli de termen RMD

Ceea ce vizează

  • Clienții eligibili au fost reamintiți înainte de termenul limită Ţintă 100%
  • RMD-uri completate înainte de termenul limită Ţintă 98%