الخدمات المالية · استشارية

Required Minimum Distribution (RMD) Reminder

تذكير العملاء المؤهلين بالحد الأدنى للموعد النهائي للتوزيع المطلوب.

تطبيقات هذا يحتاج

نظام الحافظ/الحساب منصة الوساطة/الحفظ التي تحتفظ بأصول العميل - الأرصدة ونوع الحساب وبيانات RMD. الاتصال أثناء الإعداد

البريد الإلكتروني الوارد دع الوكيل يقرأ ويجيب على استفسارات البريد الإلكتروني. الاتصال أثناء الإعداد

يحدد العملاء الذين لديهم متطلبات RMD للعام الحالي بناءً على نوع الحساب وعمره، عبر نظام الوصي.
إرسال تذكير قبل الموعد النهائي بكثير يشرح المتطلبات بلغة واضحة، دون حساب مبلغ توزيع محدد أو التوصية به.
ينسق التوزيع مع المستشار/الوصي بمجرد تأكيد العميل.
يؤكد الإكمال قبل الموعد النهائي، ويضع علامة على أي عميل لم يتصرف مع اقتراب الموعد النهائي.

نوع حساب الوصي/بيانات العمر قواعد الموعد النهائي RMD