Finansal Hizmetler · Danışmanlık

Required Minimum Distribution (RMD) Reminder

Uygun müşterilere zorunlu asgari dağıtım (RMD) son tarihlerini hatırlatın.

Gereken uygulamalar

Saklayıcı Kurum / Hesap Sistemi Müşteri varlıklarını tutan aracı kurum/saklayıcı platformu — bakiyeler, hesap türü, RMD verileri. Kurulum sırasında bağlan
Gelen E-posta Ajanın e-posta taleplerini okumasına ve yanıtlamasına izin verin. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. Saklama kuruluşu (custodian) sistemi üzerinden, hesap türüne ve yaşa göre içinde bulunulan yıl için RMD yükümlülüğü olan müşterileri belirler.
  2. Belirli bir dağıtım tutarını hesaplamadan veya önermeden, gereksinimi sade bir dille açıklayan son tarihten çok önce bir hatırlatma gönderir.
  3. Müşteri teyit ettikten sonra dağıtımı danışman/saklama kuruluşuyla koordine eder.
  4. Son tarihten önce tamamlandığını teyit eder ve son tarih yaklaşırken henüz işlem yapmamış müşterileri işaretler.

Veri kaynakları

Saklama kuruluşu hesap türü/yaş verileri RMD son tarih kuralları

Neyi hedefler

  • Son tarihten önce hatırlatma yapılan uygun müşteriler Hedef 100%
  • Son tarihten önce tamamlanan RMD'ler Hedef 98%