Финансови услуги · Консултативен

Required Minimum Distribution (RMD) Reminder

Напомнете на отговарящите на условията клиенти за техния изискван минимален срок за разпространение.

Приложения, от които има нужда

Система за попечител/сметка Брокерска/попечителска платформа, съхраняваща клиентски активи — салда, тип сметка, данни за RMD. Свързване по време на настройка
Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Идентифицира клиенти с изискване за RMD за текущата година въз основа на типа на сметката и възрастта, чрез попечителската система.
  2. Изпраща напомняне много преди крайния срок, обясняващо изискването на ясен език, без да изчислява или препоръчва конкретна сума за разпределение.
  3. Координира разпределението със съветника/попечителя, след като клиентът потвърди.
  4. Потвърждава завършването преди крайния срок и маркира всеки клиент, който не е действал, когато крайният срок наближава.

Източници на данни

Данни за тип/възраст на сметката попечител Правила за крайния срок на RMD

Какво цели

  • Допустимите клиенти са напомнени преди крайния срок Цел 100%
  • RMD завършени преди крайния срок Цел 98%