Финансовые услуги · Консультативный

Required Minimum Distribution (RMD) Reminder

Напомните подходящим клиентам об их требуемом минимальном сроке распределения.

Приложения, которые нужны

Кастодиан / Система счетов Брокерская/кастодиальная платформа, на которой хранятся клиентские активы — балансы, тип счета, данные RMD. Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Идентифицирует клиентов с требованиями к RMD на текущий год на основе типа и возраста счета через кастодиальную систему.
  2. Отправляет напоминание задолго до установленного срока, объясняющее требования простым языком, без расчета и рекомендации конкретной суммы распределения.
  3. Координирует распределение с консультантом/хранителем после подтверждения клиента.
  4. Подтверждает выполнение до истечения срока и отмечает любого клиента, который не выполнил действия по мере приближения срока.

Источники данных

Данные о типе депозитарного счета/возрасте Правила сроков РМД

На что он нацелен

  • Клиентам, имеющим на это право, напомнили раньше установленного срока Цель 100%
  • РМД завершены раньше установленного срока Цель 98%