Services financiers · Consultatif

Required Minimum Distribution (RMD) Reminder

Rappelez aux clients éligibles leur date limite de distribution minimale requise.

Applications dont cela a besoin

Dépositaire / Système de compte Plateforme de courtage/dépositaire détenant les actifs des clients — soldes, type de compte, données RMD. Se connecter pendant la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Identifie les clients ayant une exigence de RMD pour l'année en cours en fonction du type de compte et de l'âge, via le système de dépositaire.
  2. Envoie un rappel bien avant la date limite expliquant l'exigence dans un langage simple, sans calculer ni recommander un montant de distribution spécifique.
  3. Coordonne la distribution avec le conseiller/dépositaire une fois la confirmation du client.
  4. Confirme l'achèvement avant la date limite et signale tout client qui n'a pas agi à l'approche de la date limite.

Sources de données

Données sur le type/âge du compte dépositaire Règles relatives aux délais RMD

Ce qu'il cible

  • Clients éligibles rappelés avant la date limite Cible 100%
  • RMD terminés avant la date limite Cible 98%