Servizi finanziari · Consultivo

Required Minimum Distribution (RMD) Reminder

Ricordare ai clienti idonei la scadenza minima di distribuzione richiesta.

App di cui hai bisogno

Sistema di custodia/conto Piattaforma di intermediazione/custode che detiene gli asset dei clienti: saldi, tipo di conto, dati RMD. Connettiti durante la configurazione
E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Identifica i clienti con un requisito RMD per l'anno corrente in base al tipo di conto e all'età, tramite il sistema di custodia.
  2. Invia un sollecito molto prima della scadenza spiegando il requisito in un linguaggio semplice, senza calcolare o raccomandare un importo di distribuzione specifico.
  3. Coordina la distribuzione con il consulente/custode una volta confermata dal cliente.
  4. Conferma il completamento prima della scadenza e segnala qualsiasi cliente che non ha agito quando la scadenza si avvicina.

Origini dei dati

Dati relativi al tipo/età del conto custode Regole di scadenza RMD

A cosa mira

  • Ai clienti idonei viene ricordato prima della scadenza Bersaglio 100%
  • RMD completati prima della scadenza Bersaglio 98%