Serviços financeiros · Consultivo

Required Minimum Distribution (RMD) Reminder

Lembre os clientes elegíveis do prazo mínimo de distribuição exigido.

Aplicativos que isso precisa

Custodiante/Sistema de Conta Plataforma de corretagem/custodiante que contém ativos de clientes — saldos, tipo de conta, dados RMD. Conectar durante a configuração
E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Identifica clientes com uma exigência de RMD para o ano atual com base no tipo de conta e idade, por meio do sistema de custódia.
  2. Envia um lembrete bem antes do prazo explicando a exigência em linguagem simples, sem calcular ou recomendar um valor de distribuição específico.
  3. Coordena a distribuição com o consultor/custodiante assim que o cliente confirmar.
  4. Confirma a conclusão antes do prazo e sinaliza qualquer cliente que não agiu conforme o prazo se aproxima.

Fontes de dados

Dados de tipo/idade da conta de custódia Regras de prazo RMD

O que ele visa

  • Clientes elegíveis lembrados antes do prazo Alvo 100%
  • RMDs concluídos antes do prazo Alvo 98%