Finanční služby · Poradní

Required Minimum Distribution (RMD) Reminder

Připomeňte oprávněným klientům jejich požadovaný minimální termín distribuce.

Aplikace, které to potřebuje

Správce / Účetní systém Zprostředkovatelská/custodiánská platforma držící klientská aktiva — zůstatky, typ účtu, data RMD. Připojte se během nastavování
Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Identifikuje klienty s požadavkem RMD pro aktuální rok na základě typu účtu a věku prostřednictvím systému depozitáře.
  2. Odešle připomenutí v dostatečném předstihu před termínem vysvětlující požadavek srozumitelným jazykem, aniž by vypočítal nebo doporučil konkrétní distribuční částku.
  3. Jakmile to klient potvrdí, koordinuje distribuci s poradcem/schovatelem.
  4. Potvrdí dokončení před termínem a označí každého klienta, který nejednal, když se termín blíží.

Zdroje dat

Údaje o typu účtu/věku depozitáře Pravidla lhůt RMD

Na co se zaměřuje

  • Oprávnění klienti upozorněni před termínem Cíl 100%
  • RMD dokončena před termínem Cíl 98%