Фінансові послуги · консультативний

Required Minimum Distribution (RMD) Reminder

Нагадайте відповідним клієнтам про їхній мінімальний термін розповсюдження.

Потрібні програми

Система зберігача/рахунків Брокерська/кастодіальна платформа, на якій зберігаються клієнтські активи — баланси, тип рахунку, дані RMD. Підключіться під час налаштування
Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Визначає клієнтів із вимогами RMD на поточний рік на основі типу рахунку та віку через систему зберігача.
  2. Надсилає нагадування задовго до крайнього терміну з поясненням вимоги простою мовою, без підрахунку чи рекомендації конкретної суми розподілу.
  3. Координує розповсюдження з консультантом/зберігачем після підтвердження клієнта.
  4. Підтверджує завершення до кінцевого терміну та позначає будь-якого клієнта, який не вжив дій, коли крайній термін наближається.

Джерела даних

Дані про тип/вік рахунку зберігача Правила дедлайну РМД

На що він спрямований

  • Клієнтам, які відповідають вимогам, нагадують до кінцевого терміну Цільова 100%
  • RMD виконано до встановленого терміну Цільова 98%