Usługi finansowe · Doradczy

Required Minimum Distribution (RMD) Reminder

Przypomnij uprawnionym klientom o wymaganym minimalnym terminie dystrybucji.

Aplikacje, których to potrzebuje

System depozytariusza/konta Platforma brokerska/powiernicza przechowująca aktywa klientów – salda, typ rachunku, dane RMD. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Identyfikuje klientów z wymaganiem RMD na bieżący rok na podstawie typu konta i wieku, za pośrednictwem systemu depozytariusza.
  2. Wysyła przypomnienie na długo przed terminem, wyjaśniając wymagania prostym językiem, bez obliczania lub zalecania konkretnej kwoty dystrybucji.
  3. Koordynuje dystrybucję z doradcą/opiekunem po potwierdzeniu przez klienta.
  4. Potwierdza ukończenie przed terminem i oznacza każdego klienta, który nie podjął działań, gdy zbliża się termin.

Źródła danych

Dane dotyczące typu/wieku konta depozytariusza Zasady dotyczące terminów RMD

Co jest celem

  • Kwalifikujący się klienci zostali przypomniani przed terminem Cel 100%
  • RMD zrealizowane przed terminem Cel 98%