Professional Services · Asuntos

Vista Consolidada de Cliente con Múltiples Casos

Para clientes con múltiples asuntos activos, proporcione una vista de estado consolidada.

Aplicaciones que esto necesita

Sistema de gestión de práctica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: datos del asunto/cliente, compromiso y estado del documento. Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Consolida el estado de todos los asuntos activos de un cliente en un único resumen periódico, a través de la vista de múltiples asuntos del PMS.
  2. Destaca conflictos o dependencias de plazos entre distintos asuntos para llamar la atención del socio de la relación.
  3. Envía la actualización consolidada con una cadencia adecuada al valor/complejidad de la relación del cliente.
  4. Dirige cualquier cuestión sobre un tema específico al profesional correctamente asignado.

Fuentes de datos

Práctica de gestión de datos de clientes de múltiples asuntos

A qué se dirige

  • Clientes de múltiples asuntos que reciben una vista consolidada (de elegibles) Objetivo 90%
  • Satisfacción del cliente con visibilidad transversal Objetivo 4.6/5