Professional Services · يهم

Multi-Matter Client Consolidated View

بالنسبة للعملاء الذين لديهم مسائل نشطة متعددة، قم بتوفير عرض حالة موحد.

تطبيقات هذا يحتاج

نظام إدارة الممارسة Clio أو MyCase أو PracticePanther أو Karbon أو CCH Axcess - بيانات المادة/العميل والمشاركة وحالة المستند. الاتصال أثناء الإعداد

البريد الإلكتروني الوارد دع الوكيل يقرأ ويجيب على استفسارات البريد الإلكتروني. الاتصال أثناء الإعداد

يدمج الحالة عبر جميع المسائل النشطة للعميل في ملخص دوري واحد، عبر عرض المسائل المتعددة لنظام إدارة الأداء.
يسلط الضوء على تعارضات المواعيد النهائية أو التبعيات المتعلقة بالمسائل لجذب انتباه شريك العلاقة.
يرسل التحديث الموحد على إيقاع مناسب لقيمة/تعقيد علاقة العميل.
توجيه أي سؤال يتعلق بمسألة محددة إلى المحترف المعين بشكل صحيح.

ممارسة إدارة بيانات العميل متعددة المسائل