Professional Services · Záležitosti

Multi-Matter Client Consolidated View

Pro klienty s více aktivními záležitostmi poskytněte konsolidované zobrazení stavu.

Aplikace, které to potřebuje

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování
Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Konsoliduje stav napříč všemi aktivními záležitostmi pro klienta do jediného pravidelného shrnutí prostřednictvím zobrazení více záležitostí PMS.
  2. Zdůrazňuje konflikty nebo závislosti mezi jednotlivými termíny pro pozornost partnera ve vztahu.
  3. Odešle konsolidovanou aktualizaci s kadencí odpovídající hodnotě/složitosti vztahu klienta.
  4. Přesměruje jakoukoli konkrétní otázku ke správně přiřazenému profesionálovi.

Zdroje dat

Procvičte si správu vícehmotných klientských dat

Na co se zaměřuje

  • Klienti s více záležitostmi, kteří získají konsolidovaný přehled (způsobilých) Cíl 90%
  • Spokojenost klientů s viditelností napříč věcmi Cíl 4.6/5