Professional Services · Assuntos

Multi-Matter Client Consolidated View

Para clientes com vários assuntos ativos, forneça uma visão consolidada do status.

Aplicativos que isso precisa

Sistema de gerenciamento de prática Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — dados do caso/cliente, engajamento e status do documento. Conectar durante a configuração
E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Consolida o status de todos os assuntos ativos de um cliente em um único resumo periódico, por meio da visão multiassuntos do PMS.
  2. Destaca conflitos ou dependências de prazos entre assuntos para chamar a atenção do parceiro de relacionamento.
  3. Envia a atualização consolidada em uma cadência adequada ao valor/complexidade do relacionamento do cliente.
  4. Encaminha qualquer questão de assunto específico para o profissional corretamente designado.

Fontes de dados

Pratique o gerenciamento de dados de clientes multimatéria

O que ele visa

  • Clientes multi-assuntos recebendo uma visão consolidada (dos elegíveis) Alvo 90%
  • Satisfação do cliente com visibilidade cruzada Alvo 4.6/5