Professional Services · Питання

Multi-Matter Client Consolidated View

Для клієнтів із кількома активними справами надайте консолідований статус.

Потрібні програми

Система управління практикою Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon або CCH Axcess — дані про справу/клієнта, участь і статус документа. Підключіться під час налаштування
Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Консолідує статус усіх активних питань для клієнта в єдиний періодичний підсумок за допомогою багатоматеріального перегляду PMS.
  2. Висвітлює конфлікти між предметними термінами або залежності для уваги партнера.
  3. Надсилає консолідоване оновлення з каденцією, що відповідає цінності/складності відносин клієнта.
  4. Перенаправляє будь-яке конкретне питання правильно призначеному спеціалісту.

Джерела даних

Практика керування багатоматеріальними даними клієнта

На що він спрямований

  • Багатоматеріальні клієнти, які отримують консолідоване уявлення (відповідних) Цільова 90%
  • Задоволеність клієнта міжречовою видимістю Цільова 4.6/5