Professional Services · Zaken

Multi-Matter Client Consolidated View

Voor klanten met meerdere actieve zaken kunt u een geconsolideerd statusoverzicht bieden.

Apps die dit nodig heeft

Praktijkmanagementsysteem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon of CCH Axcess – kwestie-/klantgegevens, betrokkenheid en documentstatus. Maak verbinding tijdens de installatie
Inkomende e-mail Laat de agent e-mailvragen lezen en beantwoorden. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Consolideert de status van alle actieve zaken voor een klant in één periodiek overzicht, via de multi-kwestieweergave van het PMS.
  2. Benadrukt deadlineconflicten of afhankelijkheden tussen verschillende kwesties voor de aandacht van de relatiepartner.
  3. Verzendt de geconsolideerde update in een ritme dat past bij de relatiewaarde/complexiteit van de klant.
  4. Leidt elke specifieke kwestie door naar de correct toegewezen professional.

Gegevensbronnen

Praktijkbeheer van multi-materiële klantgegevens

Waar het op gericht is

  • Multi-matter-klanten ontvangen een geconsolideerd overzicht (van in aanmerking komende) Doel 90%
  • Klanttevredenheid met inzicht in verschillende materies Doel 4.6/5