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Multi-Matter Client Consolidated View

Pour les clients ayant plusieurs dossiers actifs, fournissez une vue d’état consolidée.

Applications dont cela a besoin

Système de gestion de cabinet Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — données affaire/client, engagement et statut du document. Se connecter pendant la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Consolide le statut de tous les dossiers actifs d'un client en un seul résumé périodique, via la vue multi-sujets du PMS.
  2. Met en évidence les conflits ou dépendances liés aux délais entre sujets à l'attention du partenaire de la relation.
  3. Envoie la mise à jour consolidée à une cadence appropriée à la valeur/complexité de la relation du client.
  4. Achemine toute question spécifique vers le professionnel correctement attribué.

Sources de données

Données client multi-matières de gestion de cabinet

Ce qu'il cible

  • Clients multi-matières recevant une vue consolidée (des éligibles) Cible 90%
  • Satisfaction des clients grâce à une visibilité transversale Cible 4.6/5