Professional Services · Sprawy

Multi-Matter Client Consolidated View

W przypadku klientów z wieloma aktywnymi sprawami udostępnij skonsolidowany widok stanu.

Aplikacje, których to potrzebuje

System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Konsoliduje stan wszystkich aktywnych spraw klienta w jedno okresowe podsumowanie, za pośrednictwem widoku wielu spraw PMS.
  2. Podkreśla konflikty terminów lub zależności między kwestiami, które wymagają uwagi partnera relacji.
  3. Wysyła skonsolidowaną aktualizację z częstotliwością odpowiednią do wartości/złożoności relacji klienta.
  4. Kieruje każde konkretne pytanie do prawidłowo przypisanego specjalisty.

Źródła danych

Praktyka zarządzania wielozadaniowymi danymi klientów

Co jest celem

  • Klienci z wieloma sprawami otrzymujący skonsolidowany widok (kwalifikujących się) Cel 90%
  • Zadowolenie klienta z widoczności między tematami Cel 4.6/5