Professional Services · Angelegenheiten

Konsolidierte Ansicht für Mandanten mit mehreren Mandaten

Stellen Sie für Kunden mit mehreren aktiven Angelegenheiten eine konsolidierte Statusansicht bereit.

Apps, die das braucht

Praxismanagementsystem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon oder CCH Axcess – Sachverhalts-/Kundendaten, Engagement und Dokumentenstatus. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Konsolidiert den Status aller aktiven Angelegenheiten für einen Kunden in einer einzigen periodischen Zusammenfassung über die Multi-Angelegenheits-Ansicht des PMS.
  2. Hebt sachverhaltsübergreifende Terminkonflikte oder Abhängigkeiten für die Aufmerksamkeit des Beziehungspartners hervor.
  3. Sendet die konsolidierte Aktualisierung in einem Takt, der dem Beziehungswert/-komplexität des Kunden entspricht.
  4. Leitet jede spezifische Frage an den korrekt zugewiesenen Fachmann weiter.

Datenquellen

Praxismanagement mit umfassenden Kundendaten

Worauf es abzielt

  • Multi-Matter-Kunden erhalten eine konsolidierte Ansicht (der berechtigten) Ziel 90%
  • Kundenzufriedenheit durch übergreifende Sichtbarkeit Ziel 4.6/5