Professional Services · въпроси

Multi-Matter Client Consolidated View

За клиенти с множество активни въпроси, осигурете консолидиран изглед на състоянието.

Приложения, от които има нужда

Система за управление на практиката Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данни за материя/клиент, статус на ангажираност и документ. Свързване по време на настройка
Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Консолидира състоянието във всички активни въпроси за клиент в едно периодично резюме, чрез изгледа на множество въпроси на PMS.
  2. Подчертава конфликтите или зависимостите между крайните срокове за вниманието на партньора.
  3. Изпраща консолидираната актуализация на ритъм, подходящ за стойността/сложността на връзката на клиента.
  4. Насочва всеки конкретен въпрос към правилно назначен специалист.

Източници на данни

Практикувайте управление на многоматериални клиентски данни

Какво цели

  • Многоматериални клиенти, получаващи консолидиран изглед (на отговарящите на условията) Цел 90%
  • Удовлетвореност на клиентите от видимостта на различни въпроси Цел 4.6/5