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Multi-Matter Client Consolidated View

Per i clienti con più pratiche attive, fornire una visualizzazione dello stato consolidata.

App di cui hai bisogno

Sistema di gestione della pratica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: dati sull'argomento/cliente, impegno e stato del documento. Connettiti durante la configurazione
E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Consolida lo stato di tutte le questioni attive per un cliente in un unico riepilogo periodico, tramite la visualizzazione multi-problema del PMS.
  2. Evidenzia conflitti o dipendenze tra scadenze tra argomenti all'attenzione del partner relazionale.
  3. Invia l'aggiornamento consolidato su una cadenza adeguata al valore/complessità della relazione del cliente.
  4. Indirizza qualsiasi domanda su un argomento specifico al professionista correttamente assegnato.

Origini dei dati

Pratica di gestione dei dati dei clienti multi-materia

A cosa mira

  • Clienti multi-materia che ricevono una visione consolidata (degli idonei) Bersaglio 90%
  • Soddisfazione del cliente con la visibilità su più argomenti Bersaglio 4.6/5