Professional Services · Имеет значение

Multi-Matter Client Consolidated View

Для клиентов с несколькими активными вопросами предоставьте консолидированное представление статуса.

Приложения, которые нужны

Система управления практикой Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данные о деле/клиенте, статус взаимодействия и документа. Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Объединяет статус всех активных дел клиента в единую периодическую сводку с помощью представления нескольких дел PMS.
  2. Обращает внимание партнера на междисциплинарные конфликты или зависимости сроков.
  3. Отправляет консолидированное обновление с каждостью, соответствующей ценности/сложности отношений с клиентом.
  4. Направляет любой конкретный вопрос к правильно назначенному специалисту.

Источники данных

Практика управления многозначными клиентскими данными

На что он нацелен

  • Клиенты с несколькими вопросами, получающие консолидированное представление (соответствующих требованиям) Цель 90%
  • Удовлетворенность клиентов прозрачностью всех вопросов Цель 4.6/5