Финансови услуги · Обслужване

Резервация на среща с консултант

Поддържайте графиците на консултантите пълни и намалете неявяванията, които пропиляват регулиран час.

Необходими приложения

Основна / полична система Кредитна, полична или абонаментна система за подновявания и салда. Свържете при настройката

Календар на клона Наличност от Calendar API, DMS или CSV / Google Sheet. Свържете при настройката

WhatsApp Business Изпращайте потвърждения и позволете на клиентите да отговарят в WhatsApp. Свържете при настройката

Клиентът иска час или за такъв предстои напомняне.
AI агентът записва часа при правилния консултант, в тяхната часова зона.
Потвърждава и напомня по канала на клиента, на неговия език.
Събира предварително необходимите документи, за да не се пропилее часът.
Пренасрочва анулиранията в следващия свободен час. AI агентът се занимава само с логистиката — в нито един момент не се дава съвет.

Календари на консултантите Видове часове Чеклисти за документи