Финансови услуги · Обслужване

Резервация на среща с консултант

Дръжте дневниците на съветника пълни и намалете неявяванията, които губят регламентиран час.

Приложения, от които има нужда

Основна / политическа система Кредитиране, политика или система за абонамент за подновявания и баланси. Свързване по време на настройка
Календар на филиала Наличност от Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Свързване по време на настройка
WhatsApp Business Изпратете потвърждения и оставете клиентите да отговарят в WhatsApp. Свързване по време на настройка
CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Клиентът пита за среща или трябва да му бъде напомнено.
  2. Агентът ги свързва с правилния съветник по специализация и минимални акаунти, чрез CRM списъка, и резервира слота в тяхната часова зона.
  3. Потвърждава и напомня в канала на клиента, на техния език, като изпраща материали преди срещата, където е приложимо.
  4. Събира необходимите документи предварително, така че часът да не е загубен.
  5. Резервира повторно анулирания в следващия свободен слот и регистрира резултата в CRM. Агентът се занимава само с логистиката — не се дават никакви съвети.

Източници на данни

Календари за съветници Видове срещи Списъци за проверка на документи CRM

Какво цели

  • Назначаванията са потвърдени Цел 98%
  • Слотовете за неявяване са презаредени Цел 21%
  • Документи се получават предварително Цел 80%