Finanzdienstleistungen · Wartung

Beratungstermin-Buchung

Halten Sie die Terminkalender Ihrer Berater voll und reduzieren Sie die Zahl der Nichterscheinen, die eine geregelte Stunde verschwenden.

Apps, die das braucht

Kern-/Richtliniensystem Kredit-, Policen- oder Abonnementsystem für Verlängerungen und Guthaben. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Filialkalender Verfügbarkeit über die Kalender-API, DMS oder ein CSV/Google Sheet. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
WhatsApp Business Senden Sie Bestätigungen und lassen Sie Kunden auf WhatsApp antworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Der Kunde bittet um einen Termin, oder es ist eine Erinnerung fällig.
  2. Der Agent ordnet sie anhand der Spezialisierung und Kontomindestanforderungen über die CRM-Liste dem richtigen Berater zu und bucht den Termin in seiner Zeitzone.
  3. Bestätigt und erinnert auf dem Kanal des Kunden in seiner Sprache und sendet gegebenenfalls Materialien vor der Besprechung.
  4. Sammelt die benötigten Dokumente im Voraus, damit die Stunde nicht verschwendet wird.
  5. Bucht Stornierungen auf den nächsten freien Slot um und protokolliert das Ergebnis im CRM. Der Agent kümmert sich nur um die Logistik – es wird zu keinem Zeitpunkt eine Beratung erteilt.

Datenquellen

Beraterkalender Terminarten Checklisten für Dokumente CRM

Worauf es abzielt

  • Termine bestätigt Ziel 98%
  • No-Show-Slots werden wieder aufgefüllt Ziel 21%
  • Unterlagen vorab erhalten Ziel 80%