Finanzdienstleistungen · Betreuung

Beratungstermin-Buchung

Halten Sie die Berater-Terminkalender voll und reduzieren Sie die No-Shows, die eine regulierte Stunde verschwenden.

Apps, die dafür benötigt werden

Kern- / Policensystem Kredit-, Policen- oder Abonnementsystem für Verlängerungen & Beträge. Bei der Einrichtung verbinden
Filialkalender Verfügbarkeit aus Kalender-API, DMS oder einer CSV / Google-Tabelle. Bei der Einrichtung verbinden
WhatsApp Business Senden Sie Bestätigungen und lassen Sie Kunden auf WhatsApp antworten. Bei der Einrichtung verbinden

So funktioniert es

  1. Der Kunde bittet um einen Termin, oder ein Termin ist an eine Erinnerung fällig.
  2. Der Agent bucht den Termin beim richtigen Berater, in seiner Zeitzone.
  3. Bestätigt und erinnert auf dem Kanal des Kunden, in seiner Sprache.
  4. Sammelt die vorab benötigten Dokumente ein, damit die Stunde nicht verschwendet wird.
  5. Bucht Stornierungen in den nächsten freien Termin um. Der Agent übernimmt nur die Logistik — zu keinem Zeitpunkt wird eine Beratung erteilt.

Datenquellen

Berater-Kalender Terminarten Dokumentenchecklisten

KPIs & revenue per customer

  • Termine bestätigt Ziel 98%
  • No-Show-Termine neu belegt Ziel 21%
  • Dokumente im Voraus erhalten Ziel 80%