Finanční služby · Obsluha

Rezervace schůzky s poradcem

Udržte diáře poradců plné a snižte nedostavení, která připraví o regulovanou hodinu.

Aplikace, které to vyžaduje

Jádrový / pojistný systém Úvěrový, pojistný nebo předplatitelský systém pro obnovy a zůstatky. Připojte během nastavení

Kalendář pobočky Dostupnost z Calendar API, DMS nebo CSV / Google Sheetu. Připojte během nastavení

WhatsApp Business Odesílejte potvrzení a nechte zákazníky odpovídat na WhatsAppu. Připojte během nastavení

Zákazník požádá o schůzku, nebo je jedna před připomenutím.
Agent rezervuje termín se správným poradcem, v jeho časovém pásmu.
Potvrdí a připomene na zákazníkově kanálu, v jeho jazyce.
Sesbírá dokumenty potřebné předem, aby se hodina neztratila.
Přeobjedná zrušené termíny do nejbližšího volného termínu. Agent řeší pouze logistiku — v žádném okamžiku neposkytuje poradenství.

Kalendáře poradců Typy schůzek Kontrolní seznamy dokumentů