Finanční služby · Servis

Rezervace schůzky s poradcem

Udržujte diáře poradců plné a omezte počet nedostavení se, které promarní regulovanou hodinu.

Aplikace, které to potřebuje

Základní systém / systém pojistek Systém půjček, zásad nebo předplatného pro obnovení a zůstatky. Připojte se během nastavování

Pobočkový kalendář Dostupnost z Calendar API, DMS nebo CSV / Google Sheet. Připojte se během nastavování

WhatsApp Business Odešlete potvrzení a nechte zákazníky odpovědět na WhatsApp. Připojte se během nastavování

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

Zákazník požádá o schůzku nebo má připomenutí.
Agent je přiřadí ke správnému poradci podle specializace a minima účtu prostřednictvím seznamu CRM a zarezervuje blok v jejich časovém pásmu.
Potvrzuje a připomíná na kanálu zákazníka v jeho jazyce a posílá materiály před schůzkou tam, kde je to vhodné.
Shromáždí potřebné dokumenty předem, aby se nepromarnila hodina.
Přerezervuje zrušení do dalšího volného slotu a zaznamená výsledek do CRM. Agent se stará pouze o logistiku — v žádném okamžiku není poskytnuta žádná rada.

Kalendáře poradců Typy schůzek Kontrolní seznamy dokumentů CRM