Фінансові послуги · Обслуговування

Запис на зустріч із радником

Заповнюйте щоденники консультантів і зменшіть кількість неявок, які втрачають регламентовану годину.

Потрібні програми

Основна / система політики Кредитування, політика або система передплати для поновлення та балансу. Підключіться під час налаштування

Календар відділення Доступність через Calendar API, DMS або CSV/Google Sheet. Підключіться під час налаштування

WhatsApp Business Надсилайте підтвердження та дозволяйте клієнтам відповідати на WhatsApp. Підключіться під час налаштування

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування

Клієнт просить записатися на зустріч або йому потрібне нагадування.
Агент підбирає для них потрібного консультанта за спеціалізацією та мінімумом облікових записів через реєстр CRM і бронює місце в їх часовому поясі.
Підтверджує та нагадує на каналі клієнта його мовою, надсилаючи матеріали перед зустріччю, де це можливо.
Збирає потрібні документи заздалегідь, щоб година не була втрачена.
Перебронює скасування в наступний вільний слот і реєструє результати в CRM. Агент займається лише логістикою — не дає жодних порад.

Календарі радника Види призначення Контрольні списки документів CRM