Financiële diensten · Onderhoud

Adviseursafspraak boeken

Houd de agenda's van adviseurs vol en verminder het aantal no-shows waardoor een gereguleerd uur wordt verspild.

Apps die dit nodig heeft

Kern-/beleidssysteem Leningen-, polis- of abonnementssysteem voor verlengingen en saldi. Maak verbinding tijdens de installatie
Filiaalkalender Beschikbaarheid via Agenda-API, DMS of een CSV/Google-spreadsheet. Maak verbinding tijdens de installatie
WhatsApp Zakelijk Stuur bevestigingen en laat klanten reageren op WhatsApp. Maak verbinding tijdens de installatie
CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Klant vraagt ​​om een ​​afspraak, of er is een herinnering nodig.
  2. Agent koppelt ze aan de juiste adviseur op basis van specialisatie en accountminima, via het CRM-rooster, en boekt de plek in hun tijdzone.
  3. Bevestigt en herinnert op het kanaal van de klant, in hun taal, en stuurt indien van toepassing materiaal voorafgaand aan de vergadering.
  4. Verzamelt de documenten die vooraf nodig zijn, zodat er geen uur verloren gaat.
  5. Boekt annuleringen om naar de volgende vrije ruimte en registreert de uitkomst in de CRM. De agent verzorgt uitsluitend de logistiek — er wordt op geen enkel moment advies gegeven.

Gegevensbronnen

Adviseur kalenders Afspraaktypen Documentchecklists CRM

Waar het op gericht is

  • Afspraken bevestigd Doel 98%
  • No-show-slots worden bijgevuld Doel 21%
  • Documenten die vooraf zijn ontvangen Doel 80%