Servizi finanziari · Manutenzione

Prenotazione Appuntamento Consulente

Mantieni le agende dei consulenti piene e riduci le mancate presentazioni che fanno perdere un'ora regolamentata.

App di cui hai bisogno

Sistema centrale/politico Sistema di prestito, polizza o abbonamento per rinnovi e saldi. Connettiti durante la configurazione

Calendario delle filiali Disponibilità da API di calendario, DMS o CSV/foglio Google. Connettiti durante la configurazione

WhatsApp Affari Invia conferme e consenti ai clienti di rispondere su WhatsApp. Connettiti durante la configurazione

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione

Il cliente chiede un appuntamento oppure è necessario un promemoria.
L'agente li abbina al consulente giusto in base alla specializzazione e ai minimi di account, tramite l'elenco CRM, e prenota lo slot nel loro fuso orario.
Conferma e promemoria sul canale del cliente, nella sua lingua, inviando materiale pre-riunione ove applicabile.
Raccoglie i documenti necessari in anticipo in modo che l'ora non venga sprecata.
Riprenota le cancellazioni nello slot libero successivo e registra il risultato nel CRM. L'agente gestisce solo la logistica: non viene fornito alcun consiglio in nessun momento.

Calendari dei consulenti Tipi di appuntamento Liste di controllo dei documenti CRM