Servizi finanziari · Gestione

Prenotazione Appuntamento Consulente

Mantieni piene le agende dei consulenti e riduci le mancate presenze che sprecano un'ora regolamentata.

App necessarie

Sistema core / delle polizze Sistema di prestiti, polizze o abbonamenti per rinnovi e saldi. Collega durante la configurazione

Calendario della filiale Disponibilità da Calendar API, DMS o un CSV / Google Sheet. Collega durante la configurazione

WhatsApp Business Invia conferme e consenti ai clienti di rispondere su WhatsApp. Collega durante la configurazione

Il cliente richiede un appuntamento oppure ne è previsto un promemoria.
L'agente IA prenota lo slot con il consulente giusto, nel loro fuso orario.
Conferma e invia promemoria sul canale del cliente, nella loro lingua.
Raccoglie i documenti necessari in anticipo così l'ora non viene sprecata.
Riprenota le cancellazioni nel primo slot libero. L'agente IA gestisce solo la logistica — non viene mai fornita alcuna consulenza.

Calendari dei consulenti Tipi di appuntamento Checklist dei documenti