الخدمات المالية · الخدمة

حجز موعد المستشار

أبقِ أجندات المستشارين ممتلئة وقلّل حالات عدم الحضور التي تهدر ساعة منظّمة.

التطبيقات المطلوبة لهذا

النظام الأساسي / نظام الوثائق نظام الإقراض أو الوثائق أو الاشتراكات للتجديدات والأرصدة. اربط أثناء الإعداد
تقويم الفرع التوفر من Calendar API أو DMS أو ملف CSV / Google Sheet. اربط أثناء الإعداد
WhatsApp Business أرسل التأكيدات ودَع العملاء يردّون عبر WhatsApp. اربط أثناء الإعداد

كيف يعمل

  1. يطلب العميل موعداً، أو يكون أحد المواعيد مستحقاً للتذكير.
  2. يحجز الوكيل الموعد مع المستشار المناسب، بمنطقته الزمنية.
  3. يؤكد ويذكّر عبر قناة العميل، بلغته.
  4. يجمع المستندات المطلوبة مسبقاً حتى لا تُهدر الساعة.
  5. يعيد حجز حالات الإلغاء في أقرب موعد شاغر. يتعامل الوكيل مع اللوجستيات فقط — ولا تُقدَّم أي مشورة في أي وقت.

مصادر البيانات

تقاويم المستشارين أنواع المواعيد قوائم مراجعة المستندات

KPIs & revenue per customer

  • المواعيد المؤكَّدة الهدف 98%
  • مواعيد عدم الحضور المُعاد ملؤها الهدف 21%
  • المستندات المستلمة مسبقاً الهدف 80%