الخدمات المالية · خدمة

حجز موعد المستشار

احتفظ بمذكرات المستشار ممتلئة وقلل من حالات عدم الحضور التي تضيع ساعة منظمة.

تطبيقات هذا يحتاج

النظام الأساسي / السياسة نظام الإقراض أو السياسة أو الاشتراك للتجديدات والأرصدة. الاتصال أثناء الإعداد

تقويم الفرع التوفر من Calendar API أو DMS أو CSV / Google Sheet. الاتصال أثناء الإعداد

واتساب للأعمال أرسل التأكيدات ودع العملاء يردون على WhatsApp. الاتصال أثناء الإعداد

إدارة علاقات العملاء Salesforce أو HubSpot أو إدارة علاقات العملاء (CRM) المحلية الخاصة بك للعملاء المحتملين وجهات الاتصال. الاتصال أثناء الإعداد

يطلب العميل تحديد موعد، أو أن هناك بسبب تذكير.
يقوم الوكيل بمطابقتهم مع المستشار المناسب من خلال التخصص والحد الأدنى من الحساب، عبر قائمة CRM، وحجز الفترة في منطقتهم الزمنية.
التأكيد والتذكير على قناة العميل، بلغته، وإرسال مواد ما قبل الاجتماع حيثما أمكن.
يجمع المستندات المطلوبة مسبقًا حتى لا تضيع الساعة.
يعيد حجز عمليات الإلغاء في الفتحة المجانية التالية ويسجل النتيجة في CRM. يتعامل الوكيل مع الأمور اللوجستية فقط — لا يتم تقديم أي نصيحة في أي وقت.

تقويمات المستشار أنواع المواعيد قوائم مراجعة المستندات إدارة علاقات العملاء