الخدمات المالية · الخدمة
حجز موعد المستشار
أبقِ أجندات المستشارين ممتلئة وقلّل حالات عدم الحضور التي تهدر ساعة منظّمة.
التطبيقات المطلوبة لهذا
النظام الأساسي / نظام الوثائق
نظام الإقراض أو الوثائق أو الاشتراكات للتجديدات والأرصدة.
اربط أثناء الإعداد
تقويم الفرع
التوفر من Calendar API أو DMS أو ملف CSV / Google Sheet.
اربط أثناء الإعداد
WhatsApp Business
أرسل التأكيدات ودَع العملاء يردّون عبر WhatsApp.
اربط أثناء الإعداد
كيف يعمل
- يطلب العميل موعداً، أو يكون أحد المواعيد مستحقاً للتذكير.
- يحجز الوكيل الموعد مع المستشار المناسب، بمنطقته الزمنية.
- يؤكد ويذكّر عبر قناة العميل، بلغته.
- يجمع المستندات المطلوبة مسبقاً حتى لا تُهدر الساعة.
- يعيد حجز حالات الإلغاء في أقرب موعد شاغر. يتعامل الوكيل مع اللوجستيات فقط — ولا تُقدَّم أي مشورة في أي وقت.
مصادر البيانات
تقاويم المستشارين
أنواع المواعيد
قوائم مراجعة المستندات
KPIs & revenue per customer
- المواعيد المؤكَّدة الهدف 98%
- مواعيد عدم الحضور المُعاد ملؤها الهدف 21%
- المستندات المستلمة مسبقاً الهدف 80%