Serviços financeiros · Manutenção

Agendamento com Assessor

Mantenha as agendas dos consultores preenchidas e reduza os não comparecimentos que desperdiçam uma hora regulamentada.

Aplicativos que isso precisa

Núcleo/Sistema de Política Sistema de empréstimo, apólice ou assinatura para renovações e saldos. Conectar durante a configuração

Calendário da filial Disponibilidade de API de calendário, DMS ou CSV/Planilha Google. Conectar durante a configuração

WhatsApp Empresarial Envie confirmações e deixe os clientes responderem no WhatsApp. Conectar durante a configuração

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração

O cliente solicita um agendamento ou um deles está devendo receber um lembrete.
O agente os encaminha para o consultor certo por especialização e conta mínima, por meio da lista de CRM, e reserva a vaga em seu fuso horário.
Confirma e lembra no canal do cliente, em seu idioma, enviando materiais pré-reunião quando aplicável.
Recolhe os documentos necessários com antecedência para que a hora não seja desperdiçada.
Remarca os cancelamentos para o próximo horário gratuito e registra o resultado no CRM. O agente cuida apenas da logística — nenhum conselho é dado em nenhum momento.

Calendários de consultores Tipos de compromisso Listas de verificação de documentos CRM