Serviços financeiros · Atendimento

Agendamento com Assessor

Mantenha as agendas dos consultores cheias e reduza as faltas que desperdiçam uma hora regulada.

Aplicativos necessários

Sistema central / de apólices Sistema de crédito, apólice ou assinatura para renovações e saldos. Conectar durante a configuração

Calendário da filial Disponibilidade via Calendar API, DMS ou um CSV / Google Sheet. Conectar durante a configuração

WhatsApp Business Envie confirmações e deixe os clientes responderem no WhatsApp. Conectar durante a configuração

O cliente pede um agendamento, ou um está com lembrete pendente.
O agente de IA agenda o horário com o consultor certo, no fuso horário dele.
Confirma e lembra no canal do cliente, no idioma dele.
Coleta os documentos necessários antecipadamente para que a hora não seja desperdiçada.
Reagenda cancelamentos no próximo horário livre. O agente de IA cuida apenas da logística — nenhum aconselhamento é dado em momento algum.

Calendários dos consultores Tipos de agendamento Checklists de documentos