Finansal Hizmetler · Hizmet Yönetimi

Danışman Randevusu

Danışman ajandalarını dolu tutun ve düzenlenmiş bir saati boşa harcayan katılım olmama durumlarını azaltın.

Gereken uygulamalar

Çekirdek / Poliçe Sistemi Yenilemeler ve bakiyeler için kredi, poliçe veya abonelik sistemi. Kurulum sırasında bağlan

Şube Takvimi Takvim API'si, DMS veya bir CSV / Google E-Tablo'dan müsaitlik bilgisi. Kurulum sırasında bağlan

WhatsApp İş Onayları gönderin ve müşterilerin WhatsApp üzerinden yanıt vermesine izin verin. Kurulum sırasında bağlan

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan

Müşteri bir randevu talep eder veya bir randevunun hatırlatma zamanı gelmiştir.
Aracı, CRM listesi aracılığıyla uzmanlık alanı ve hesap asgari tutarlarına göre onları doğru danışmanla eşleştirir ve randevuyu kendi saat dilimlerinde ayarlar.
Müşterinin kanalında, kendi dilinde onaylar ve hatırlatır, uygun olduğunda toplantı öncesi materyaller gönderir.
Saatin boşa gitmemesi için önceden gereken belgeleri toplar.
İptalleri bir sonraki boş randevu saatine yeniden ayarlar ve sonucu CRM'ye kaydeder. Aracı yalnızca lojistikle ilgilenir — hiçbir aşamada tavsiye verilmez.

Danışman ajandaları Randevu türleri Belge kontrol listeleri CRM