Usługi finansowe · Obsługa

Rezerwacja spotkania z doradcą

Utrzymuj pełne terminarze doradców i ograniczaj nieobecności, które marnują regulowaną godzinę.

Aplikacje, których to wymaga

System główny / polisowy System kredytowy, polisowy lub subskrypcyjny do odnowień i sald. Połącz podczas konfiguracji

Kalendarz oddziału Dostępność z Calendar API, DMS lub pliku CSV / Google Sheet. Połącz podczas konfiguracji

WhatsApp Business Wysyłaj potwierdzenia i pozwól klientom odpowiadać na WhatsApp. Połącz podczas konfiguracji

Klient prosi o wizytę lub wizyta wymaga przypomnienia.
Agent rezerwuje termin u właściwego doradcy, w ich strefie czasowej.
Potwierdza i przypomina na kanale klienta, w jego języku.
Zbiera dokumenty potrzebne wcześniej, aby nie marnować godziny.
Przekłada anulowane wizyty na najbliższy wolny termin. Agent zajmuje się wyłącznie logistyką — na żadnym etapie nie udziela porad.

Kalendarze doradców Typy wizyt Listy kontrolne dokumentów