Usługi finansowe · Serwisowanie

Rezerwacja spotkania z doradcą

Pilnuj, aby dzienniki doradców były pełne i ogranicz liczbę niestawiennictwa, które marnują ustaloną godzinę.

Aplikacje, których to potrzebuje

System podstawowy / polityczny System pożyczek, polis lub subskrypcji w celu odnowienia i salda. Połącz się podczas konfiguracji

Kalendarz oddziałowy Dostępność z poziomu API Kalendarza, DMS lub arkusza CSV/Google. Połącz się podczas konfiguracji

Biznes WhatsApp Wysyłaj potwierdzenia i pozwól klientom odpowiadać na WhatsApp. Połącz się podczas konfiguracji

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

Klient prosi o spotkanie lub ma termin przypomnienia.
Agent dopasowuje ich do odpowiedniego doradcy według specjalizacji i minimalnych wartości konta za pośrednictwem listy CRM i rezerwuje termin w ich strefie czasowej.
Potwierdza i przypomina na kanale klienta, w jego języku, przesyłając materiały przed spotkaniem tam, gdzie ma to zastosowanie.
Zbiera wcześniej potrzebne dokumenty, aby nie zmarnować godziny.
Przekłada anulowanie na następny wolny termin i rejestruje wynik w CRM. Agent zajmuje się wyłącznie logistyką — nie udziela żadnych porad.

Kalendarze doradców Typy spotkań Listy kontrolne dokumentów CRM