Финансовые услуги · Обслуживание

Запись на приём к консультанту

Держите календари консультантов заполненными и сокращайте неявки, которые тратят регулируемый час впустую.

Необходимые приложения

Основная / полисная система Кредитная, полисная или подписочная система для продлений и балансов. Подключить при настройке

Календарь филиала Доступность из Calendar API, DMS или CSV / Google Sheet. Подключить при настройке

WhatsApp Business Отправляйте подтверждения и позвольте клиентам отвечать в WhatsApp. Подключить при настройке

Клиент просит о встрече, или ей пора напомнить.
ИИ-агент записывает слот к нужному консультанту, в его часовом поясе.
Подтверждает и напоминает на канале клиента, на его языке.
Собирает документы, нужные заранее, чтобы час не был потрачен впустую.
Перезаписывает отмены в ближайший свободный слот. ИИ-агент занимается только логистикой — никаких консультаций ни на одном этапе.

Календари консультантов Типы встреч Чек-листы документов