Финансовые услуги · Обслуживание

Запись на приём к консультанту

Держите дневники консультантов полными и сокращайте количество неявок, которые тратят впустую установленный час.

Приложения, которые нужны

Ядро/система политик Система кредитования, политики или подписки для продления и баланса. Подключитесь во время настройки
Календарь филиала Доступность из Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Подключитесь во время настройки
WhatsApp Бизнес Отправляйте подтверждения и позволяйте клиентам отвечать в WhatsApp. Подключитесь во время настройки
CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Клиент просит о встрече, или ему нужно напомнить.
  2. Агент подбирает им подходящего консультанта по специализации и минимуму учетной записи через список CRM и бронирует место в их часовом поясе.
  3. Подтверждает и напоминает на канале клиента на его языке, отправляя материалы перед встречей, где это применимо.
  4. Собирает необходимые документы заранее, чтобы не тратить время зря.
  5. Перебронирует отмены в следующий свободный слот и записывает результат в CRM. Агент занимается только логистикой — никаких консультаций не дается.

Источники данных

Календари советников Типы встреч Контрольные списки документов CRM

На что он нацелен

  • Назначения подтверждены Цель 98%
  • Неявочные места пополнены Цель 21%
  • Документы получены заранее Цель 80%