Servicios Financieros · Servicio

Reserva de Cita con Asesor

Mantenga llenas las agendas de los asesores y reduzca las ausencias que desperdician una hora regulada.

Aplicaciones que esto necesita

Núcleo / Sistema de Políticas Sistema de préstamo, póliza o suscripción para renovaciones y saldos. Conectarse durante la configuración
Calendario de sucursales Disponibilidad desde Calendar API, DMS o CSV/Google Sheet. Conectarse durante la configuración
WhatsApp Negocios Envía confirmaciones y deja que los clientes respondan por WhatsApp. Conectarse durante la configuración
CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. El cliente solicita una cita o debe recibir un recordatorio.
  2. El agente los relaciona con el asesor adecuado por especialización y mínimos de cuenta, a través de la lista de CRM, y reserva el espacio en su zona horaria.
  3. Confirma y recuerda en el canal del cliente, en su idioma, enviando materiales previos a la reunión cuando corresponda.
  4. Recoge los documentos necesarios previamente para no perder la hora.
  5. Vuelve a reservar las cancelaciones en el siguiente espacio libre y registra el resultado en el CRM. El agente se encarga únicamente de la logística: no se da ningún consejo en ningún momento.

Fuentes de datos

Calendarios de asesores Tipos de citas Listas de verificación de documentos CRM

A qué se dirige

  • Citas confirmadas Objetivo 98%
  • Plazas para no presentarse recargadas Objetivo 21%
  • Documentos recibidos por adelantado. Objetivo 80%