Servicios Financieros · Servicio al cliente

Reserva de Cita con Asesor

Mantén llenas las agendas de los asesores y reduce las ausencias que desperdician una hora regulada.

Aplicaciones que esto necesita

Sistema central / de pólizas Sistema de préstamos, pólizas o suscripciones para renovaciones y saldos. Conecta durante la configuración
Calendario de sucursal Disponibilidad desde la API de Calendario, el DMS o un CSV / Google Sheet. Conecta durante la configuración
WhatsApp Business Envía confirmaciones y deja que los clientes respondan por WhatsApp. Conecta durante la configuración

Cómo funciona

  1. El cliente pide una cita, o una necesita un recordatorio.
  2. El agente de IA reserva el horario con el asesor adecuado, en su zona horaria.
  3. Confirma y recuerda por el canal del cliente, en su idioma.
  4. Recopila los documentos necesarios de antemano para que la hora no se desperdicie.
  5. Reprograma las cancelaciones en el siguiente horario libre. El agente de IA gestiona solo la logística: no se da ningún asesoramiento en ningún momento.

Fuentes de datos

Calendarios de asesores Tipos de cita Listas de verificación de documentos

KPIs & revenue per customer

  • Citas confirmadas Objetivo 98%
  • Horarios de ausencias rellenados Objetivo 21%
  • Documentos recibidos por adelantado Objetivo 80%