Services financiers · Gestion

Prise de rendez-vous conseiller

Gardez les agendas des conseillers pleins et réduisez les absences qui gâchent une heure réglementée.

Applications nécessaires

Système central / de gestion des contrats Système de prêt, de contrats ou d'abonnements pour les renouvellements et les soldes. Connecter lors de la configuration
Calendrier de l'établissement Disponibilités depuis l'API Calendar, le DMS ou un fichier CSV / Google Sheet. Connecter lors de la configuration
WhatsApp Business Envoyez des confirmations et laissez les clients répondre sur WhatsApp. Connecter lors de la configuration

Comment ça marche

  1. Le client demande un rendez-vous, ou l'un d'eux est dû pour un rappel.
  2. L'agent IA réserve le créneau avec le bon conseiller, dans son fuseau horaire.
  3. Confirme et rappelle sur le canal du client, dans sa langue.
  4. Recueille les documents nécessaires au préalable pour que l'heure ne soit pas gâchée.
  5. Reprogramme les annulations dans le prochain créneau libre. L'agent IA gère uniquement la logistique — aucun conseil n'est donné à aucun moment.

Sources de données

Calendriers des conseillers Types de rendez-vous Listes de documents

KPIs & revenue per customer

  • Rendez-vous confirmés Cible 98%
  • Créneaux d'absence recomblés Cible 21%
  • Documents reçus à l'avance Cible 80%