Services financiers · Entretien

Prise de rendez-vous conseiller

Gardez les agendas des conseillers bien remplis et réduisez les absences qui font perdre une heure réglementée.

Applications dont cela a besoin

Système de base/politique Système de prêt, de politique ou d’abonnement pour les renouvellements et les soldes. Se connecter pendant la configuration

Calendrier des succursales Disponibilité depuis l'API Calendar, DMS ou une feuille CSV/Google. Se connecter pendant la configuration

Entreprise WhatsApp Envoyez des confirmations et laissez les clients répondre sur WhatsApp. Se connecter pendant la configuration

GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration

Le client demande un rendez-vous, ou l'un d'entre eux doit recevoir un rappel.
L'agent les associe au bon conseiller par spécialisation et minimum de compte, via la liste CRM, et réserve le créneau dans leur fuseau horaire.
Confirme et rappelle sur le canal du client, dans sa langue, en envoyant des documents préalables à la réunion le cas échéant.
Récupère les documents nécessaires au préalable pour ne pas perdre d'heure.
Effectue une nouvelle réservation dans le créneau libre suivant et enregistre le résultat dans le CRM. L'agent s'occupe uniquement de la logistique — aucun conseil n'est donné à aucun moment.

Calendriers des conseillers Types de rendez-vous Listes de contrôle des documents GRC