שירותים פיננסיים · מְיָעֵץ

Client Document Vault Upload Reminder

קבל מסמכים פיננסיים ותכנון מרכזיים שהועלו לכספת הלקוחות המאובטחת.

אפליקציות שצריך

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

WhatsApp Business שלח אישורים ואפשר ללקוחות להשיב בוואטסאפ. התחבר במהלך ההגדרה

מזהה מסמכי מפתח חסרים בכספת המאובטחת של הלקוח בהתבסס על רשימת התכנון של המשרד, באמצעות פלטפורמת הכספת.
שולח בקשה להעלות פריטים חסרים ספציפיים עם קישור מאובטח.
מאשר קבלה ומודיע ליועץ ברגע שהכספת תהיה שלמה יותר.
לעולם אל תסקור או תגיב על תוכן המסמך עצמו - אך ורק פונקציית איסוף ואישור.

סטטוס שלמות פלטפורמת כספת מסמכים רשימת תיוג תכנון מוצקה