Finanzdienstleistungen · Beratung

Client Document Vault Upload Reminder

Laden Sie wichtige Nachlassplanungs- und Finanzdokumente in den sicheren Kundentresor hoch.

Apps, die das braucht

CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
WhatsApp Business Senden Sie Bestätigungen und lassen Sie Kunden auf WhatsApp antworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Identifiziert fehlende Schlüsseldokumente im sicheren Tresor des Kunden basierend auf der Planungscheckliste des Unternehmens über die Tresorplattform.
  2. Sendet eine Anfrage zum Hochladen bestimmter fehlender Elemente mit einem sicheren Link.
  3. Bestätigt den Empfang und benachrichtigt den Berater, sobald der Tresor vollständiger ist.
  4. Überprüfen oder kommentieren Sie niemals den Dokumentinhalt selbst – es handelt sich lediglich um eine Sammlungs- und Bestätigungsfunktion.

Datenquellen

Vollständigkeitsstatus der Dokumententresorplattform Checkliste für die Unternehmensplanung

Worauf es abzielt

  • Vault-Vollständigkeit für aktive Planungskunden Ziel 70%