Servizi finanziari · Consultivo

Client Document Vault Upload Reminder

Ottieni la pianificazione patrimoniale e i documenti finanziari chiave caricati nel caveau sicuro del cliente.

App di cui hai bisogno

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione
WhatsApp Affari Invia conferme e consenti ai clienti di rispondere su WhatsApp. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Identifica i documenti chiave mancanti nel deposito sicuro del cliente in base alla lista di controllo di pianificazione dell'azienda, tramite la piattaforma del deposito.
  2. Invia una richiesta di caricare elementi mancanti specifici con un collegamento sicuro.
  3. Conferma la ricezione e avvisa il consulente una volta che il deposito è più completo.
  4. Non rivedere o commentare mai il contenuto stesso del documento: si tratta semplicemente di una funzione di raccolta e conferma.

Origini dei dati

Stato di completezza della piattaforma del vault dei documenti Lista di controllo per la pianificazione aziendale

A cosa mira

  • Completezza del vault per i clienti con pianificazione attiva Bersaglio 70%