Usługi finansowe · Doradczy

Client Document Vault Upload Reminder

Pobierz kluczowe dokumenty dotyczące planowania majątku i dokumenty finansowe przesłane do bezpiecznego skarbca klienta.

Aplikacje, których to potrzebuje

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

Biznes WhatsApp Wysyłaj potwierdzenia i pozwól klientom odpowiadać na WhatsApp. Połącz się podczas konfiguracji

Identyfikuje brakujące kluczowe dokumenty w bezpiecznym skarbcu klienta na podstawie listy kontrolnej planowania firmy, za pośrednictwem platformy skarbca.
Wysyła żądanie przesłania określonych brakujących elementów za pomocą bezpiecznego łącza.
Potwierdza odbiór i powiadamia doradcę, gdy skarbiec będzie już kompletny.
Nigdy nie przeglądaj ani nie komentuj treści samego dokumentu — służy to wyłącznie do zbierania i potwierdzania treści.

Stan kompletności platformy przechowalni dokumentów Lista kontrolna planowania firmy