Financiële diensten · Adviserend

Client Document Vault Upload Reminder

Laat belangrijke vermogensplannings- en financiële documenten uploaden naar de beveiligde klantenkluis.

Apps die dit nodig heeft

CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie
WhatsApp Zakelijk Stuur bevestigingen en laat klanten reageren op WhatsApp. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Identificeert ontbrekende sleuteldocumenten in de beveiligde kluis van de klant op basis van de planningchecklist van het bedrijf, via het kluisplatform.
  2. Stuurt een verzoek om specifieke ontbrekende items te uploaden met een beveiligde link.
  3. Bevestigt de ontvangst en informeert de adviseur zodra de kluis completer is.
  4. Beoordeel of becommentarieer nooit de documentinhoud zelf; het is puur een verzamel- en bevestigingsfunctie.

Gegevensbronnen

Volledigheidsstatus van het documentkluisplatform Controlelijst voor een stevige planning

Waar het op gericht is

  • Volledigheid van de kluis voor klanten met actieve planning Doel 70%