Finanční služby · Poradní

Client Document Vault Upload Reminder

Získejte klíčové plánování majetku a finanční dokumenty nahrány do zabezpečeného klientského trezoru.

Aplikace, které to potřebuje

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování
WhatsApp Business Odešlete potvrzení a nechte zákazníky odpovědět na WhatsApp. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Identifikuje chybějící klíčové dokumenty v zabezpečeném trezoru klienta na základě kontrolního seznamu plánování firmy prostřednictvím platformy úložiště.
  2. Odešle žádost o nahrání konkrétních chybějících položek se zabezpečeným odkazem.
  3. Potvrdí příjem a upozorní poradce, jakmile bude trezor úplnější.
  4. Nikdy nerecenzujte ani nekomentujte samotný obsah dokumentu – pouze funkce shromažďování a potvrzování.

Zdroje dat

Stav úplnosti platformy úložiště dokumentů Kontrolní seznam pro plánování firmy

Na co se zaměřuje

  • Úplnost trezoru pro klienty aktivního plánování Cíl 70%