Servicios Financieros · Consultivo

Client Document Vault Upload Reminder

Obtenga documentos financieros y de planificación patrimonial clave cargados en la bóveda segura del cliente.

Aplicaciones que esto necesita

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración
WhatsApp Negocios Envía confirmaciones y deja que los clientes respondan por WhatsApp. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Identifica documentos clave faltantes en la bóveda segura del cliente según la lista de verificación de planificación de la empresa, a través de la plataforma de la bóveda.
  2. Envía una solicitud para cargar elementos faltantes específicos con un enlace seguro.
  3. Confirma la recepción y notifica al asesor una vez que la bóveda esté más completa.
  4. Nunca revise ni comente el contenido del documento en sí: es puramente una función de recopilación y confirmación.

Fuentes de datos

Estado de integridad de la plataforma de bóveda de documentos Lista de verificación de planificación firme

A qué se dirige

  • Completitud de la bóveda para clientes de planificación activa Objetivo 70%