الخدمات المالية · استشارية

Client Document Vault Upload Reminder

احصل على التخطيط العقاري الرئيسي والمستندات المالية التي تم تحميلها إلى قبو العميل الآمن.

تطبيقات هذا يحتاج

إدارة علاقات العملاء Salesforce أو HubSpot أو إدارة علاقات العملاء (CRM) المحلية الخاصة بك للعملاء المحتملين وجهات الاتصال. الاتصال أثناء الإعداد

واتساب للأعمال أرسل التأكيدات ودع العملاء يردون على WhatsApp. الاتصال أثناء الإعداد

يحدد المستندات الرئيسية المفقودة في المخزن الآمن للعميل استنادًا إلى قائمة التحقق من التخطيط الخاصة بالشركة، عبر منصة المخزن.
يرسل طلبًا لتحميل عناصر مفقودة معينة باستخدام رابط آمن.
يؤكد الاستلام ويخطر المستشار بمجرد اكتمال الخزنة.
لا تقم مطلقًا بمراجعة محتوى المستند نفسه أو التعليق عليه، فهي مجرد وظيفة جمع وتأكيد.

حالة اكتمال منصة خزينة المستندات قائمة مرجعية للتخطيط الثابت