Финансови услуги · Консултативен

Client Document Vault Upload Reminder

Вземете ключово планиране на имоти и финансови документи, качени в защитения клиентски трезор.

Приложения, от които има нужда

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка

WhatsApp Business Изпратете потвърждения и оставете клиентите да отговарят в WhatsApp. Свързване по време на настройка

Идентифицира липсващи ключови документи в защитения трезор на клиента въз основа на контролния списък за планиране на фирмата, чрез платформата за трезор.
Изпраща заявка за качване на конкретни липсващи елементи със защитена връзка.
Потвърждава получаването и уведомява съветника, след като трезорът е по-пълен.
Никога не преглеждайте или коментирайте самото съдържание на документа — чисто функция за събиране и потвърждение.

Състояние на завършеност на платформата за хранилище за документи Контролен списък за планиране на фирма